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汇川技术超预期 新产品开始全面发力

本文摘要:汇川前三季度收益增长速度为35%,此次预告片收益增长速度40-50%,远好于市场预期,预计净利润在5.6亿多,额超强市场预期。 电梯一体机、注塑机控制器维持低快速增长,标准化变频和控制器有一点期望。电梯一体机归功于房地产销售、电梯化率提高、国产品牌比例提高,估算维持35-40%的快速增长,2014年我们预计20%的快速增长。 注塑机控制器因为开始设施电机,且注塑机行业市场需求转好较慢,全年维持50%以上的快速增长。

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汇川前三季度收益增长速度为35%,此次预告片收益增长速度40-50%,远好于市场预期,预计净利润在5.6亿多,额超强市场预期。  电梯一体机、注塑机控制器维持低快速增长,标准化变频和控制器有一点期望。电梯一体机归功于房地产销售、电梯化率提高、国产品牌比例提高,估算维持35-40%的快速增长,2014年我们预计20%的快速增长。

注塑机控制器因为开始设施电机,且注塑机行业市场需求转好较慢,全年维持50%以上的快速增长。高压变频2013年恢复性快速增长,预计5%左右,汇川的标准化变频预计为15%,2014年行业加快向好,标准化变频市场需求将公里/小时;标准化控制器行业预计10%快速增长,去年开始发售IS620试机,四季度也开始发力,今年IS620将全面推广,销售突破性快速增长可以期望。

  新能源汽车控制器和光伏逆变器在四季度全面发力,2014年将未来将会更加超强预期。新能源客车补贴政策在9月实施,四季度新能源客车出货量显著增快,汇川的主要合作方宇通客车[0.00%资金研报],2014年出货量有缩减到以上快速增长有可能。产品上由单一的电机控制器不断扩大到电机掌控总构建,价值量也有显著增大,2014年将未来将会步入大幅度快速增长。

光伏行业去年政策反对力度很大,下半年出货量占到全年80%以上,汇川四季度光伏逆变器供货也开始发力,今年也将未来将会是一个大幅度上量的一年。汇川上市后培育的两大新产品,碰上行业大发展的良机,2013年四季度只是一个超强预期的开始,预计2014年将全面发力,将更加超强预期。  毛利率小幅快速增长、费用率显著上升、营业外收益对利润大幅度快速增长贡献显著。

  2013年公司的综合毛利率预计同比提高1%左右,跟产品结构和规模效应有关。公司2013年整体费用掌控更为严苛,公司研发和管理人员减少不多,在有5000多万股权激励费用前提下,公司整体管理和销售费用率皆有上升。

  2013年营业外收益中的软件增值税免税、政府补贴较前一年有也较小减少,预计营业外收益1.5-1.6亿,同比160-170%的快速增长,对利润影响也较小。


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